第45集 虚幻的少女（まぼろしの少女/The Phantom Girl）
[剧本] 阿井文瓶
[特技] 矢島信男
[监督] 外山徹
[放送] 1975年2月14日
“布莱克星啊，地球上的人类已经开始发现我们的存在，并开始调查我们了。能够杀死那些傲慢的人类以及打败雷欧的布莱克星的六号暗杀者，来吧！”布莱克指挥官召唤了新的侵略者飞向地球。
不断来袭的圆盘生物给人们带来了巨大的恐怖，为了能查出它们的实体，在宇宙生物研究所，科学家们聚在一起合力研究，终于发现了不来可行的存在。但是如果制定出一个还未发生袭击前的防御对策，以西名博士为中心的科学家们陷入了苦恼之中。
深夜，睡梦中的凤源和通被震动惊醒，拉开窗帘向外望去，不远处的地方泛出了蓝光，凤源一眼看出，这是布莱克星搞的鬼。凤源没多想，换下了身上的睡衣，通也跟着换好衣服。美山护士没能劝住他们，于是凤源和通在夜色中出发了。
路中央，一个怀抱娃娃的小女孩面无表情，向凤源和通走来。突然一道蓝光闪过，圆盘生物在空中出现。返回的路上，凤源想到了那个奇怪的小女孩：“那个女孩果然很可疑，这么晚了还一个人不回家。”同好像没有主意凤源的话，走到了桥边。“怎么了？”凤源问他。“刚才有香味。”凤源也没太在意通的话，决定返回住 处。而此时，圆盘生物降落并潜入了一条河中，绿光闪过，河水及附近的植物都冻成了冰。
返回的路上，突然传来一声怪叫，凤源和通循着声音跑了过去。一个人躺在地上，旁边的人哭泣着。凤源弯下身，伸手向那具尸体摸去，尸体冰凉，全身都被冻住 了。这个调查布莱克星的科学家，原因不明的死去了，而且，受害者并不止一人。在这天夜里，还有一名科学家也被不明物体所杀。
这天，通走在放学回家的路上，突然一个娃娃被扔到了通的脚边，接着传来了吵闹声。同看到一群孩子正在欺负一个女孩，便冲过去制止了他们。通把娃娃还给了小女孩，和她一起往回走。通连问了几个问题，小女孩都没有任何反应。通指着自己说自己的名字叫通，接着指着小女孩，想知道她的名字，小女孩才说出自己名字叫 真由子。
通把真由子带到了美山家：“来吧，阿姨和凤源哥哥一定会帮你的。不用担心，你稍微等我下。”通自己走进了屋子，让真由子在外面等。真由子的娃娃里发出了声音：“不一定就会有人出来。去吧，去完成你的使命吧！”真由子刚要往前走，凤源随着通走出了屋门口，看到门外的小女孩，凤源楞了一下。通把小女孩的名字告诉了凤源，可是真由子一看到凤源，撒腿就跑。没跑出多远，凤源就追上来，拦在真由子面前。“你从哪里来的？”凤源质问道。真由子不说话，一步步往后退，通 也赶了上来：“凤源哥哥，真由子，什么坏事都没做！”“通，这个女孩是从布莱克星来的！”“不是的！”通迈前一步，大声说道。真由子趁机逃跑了，通拉住凤 源，是他无法去追赶。
第二天，美山一家人凑在一起吃早饭，说起了被布莱克星害死的科学家。“这和真由子没有关系！”通突然嚷道。“通，我也希望是这样的。”吃完饭，凤源就要出发了，美山护士叮嘱他不要做出危险的事，有什么情况要及时通知警察。通也走了出来，凤源问通是否要和自己一起去调查，通说他要去找可怜的真由子。
凤源追着通，正好路过西名博士家，从博士的警卫那里得知“你现在在做研究宇宙生物的西名博士的警卫工作吧，有什么异常情况吗？”“今天好像什么人都没与来过，只有刚才那个小女孩儿经过这儿，一个7岁左右的女孩儿。”凤源感到了事态严重，冲进了博士家的院子。在楼门口，通喊着真由子的名字。而此时屋内，西名博士正面临着巨大的危险。真由子手中时常抱着个娃娃飞了起来，追赶着屋中的西名博士，突然娃娃眼睛一黑，口中喷出了白烟，西名博士没能躲开，发出一声惨 叫。
凤源和通也听到了叫声，还没来得及采取行动，那玩偶已经冲破玻璃飞到屋外。玩偶对着凤源猛烈攻击，凤源险些被击中。玩偶飞到了树后，真由子抱着玩偶同时出 现。真由子将玩偶举在甚强，对准凤源发动攻击，凤源只能不断后退躲避。通冲到真由子面前，望着她，真由子竟然停了下来。突然玩偶的眼睛又是一黑：“我们的任务是毁灭地球，真由子，去吧，去吧！”凤源毫不犹豫抢下了真由子手中的玩偶，重重摔在地上。玩偶身上流出了像血液一样的液体，同时冒出一阵白烟。通和真 由子看到这些都是一惊。真由子捡起玩偶，翻过墙头逃了出去，凤源追在后面。西名博士的警卫正在路边巡逻，也被真由子操纵着玩偶杀害了。
真由子跑到一处空旷的平地处，高举双手，大叫一声“布利加德”，圆盘生物从所潜伏水中冒了出来。真由子站在圆盘生物下方，与它融为一体。布利加德喷出的冷 冻气体，冻住了公路上的车辆，并破坏了公路。眼见着通躲不开布利加德的攻击，凤源变身为雷欧奥特曼，俯身地下，用自己的身体承受布利加德的冷冻气体，保护住通，让他逃跑的机会，而雷欧自己的身上却结满了冰柱。雷欧堵住了布利加德的冷气发射口，展开了反击。雷欧为了适应布利加德的零下一百度的冷冻气体改变了自己的皮肤，但是布利加德的另一个绝技是摄氏千度以上的火焰，雷欧还是被火焰击中。雷欧发射光线，再次打中了发射口。接着，雷欧利用奥特斗篷挡住了火焰， 终于发射光线消灭了布利加德。
布利加德被击败，真由子也消失了。通捡起掉在地上的玩偶，流下了眼泪。美山一家人也来了，通扑到美山笑子的怀里，呜呜哭着。“不要紧，下了决心就要去做，这才是男子汉！” 美山鼓励他说。
“全是废物！布莱克星，这次送一个能打倒雷欧的圆盘来地球！”第6个暗杀者还是被雷欧打败了，但是雷欧的弱点也被布莱克指挥官所知，并向布莱克星作了汇报。然后，又一个圆盘生物向地球驶来。地球没关系吗？雷欧没关系吗？
[点评]
（1）
MAC被全歼灭后，宇宙生物研究所的科学家门开始对圆盘生物展开研究了，布莱克星的存在也终于被科学家们认识和承认，圆盘生物属于同一组织的实情也被揭晓。但是即使知道布莱克星的存在，依然没有办法防范圆盘生物的入侵。
（2）
通这次没有了以往的果断，很显然是看到真由子想到了自己死去的妹妹，以晚霞衬托通和真由子背影的设定让人感到一丝悲凉。
第46集 圆盘生物的末日（戦うレオ兄弟！円盤生物の最後/The Fighting Leo Brothers! The Ending of the Flying Saucer Beast!）
《战斗的雷欧兄弟！圆盘生物的末日！》
[剧本] 田口成光
[特技] 大木淳
[监督] 東条昭平
[放送] 1975年2月21日
[我对你是像哥哥一样严厉，但是我过去，也有个严厉的哥哥。我的那个哥哥，被圆盘生物袭击后，死了。所以我发誓，一定要亲手去干掉圆盘生物。]
“布莱克星7号杀手亨德拉，开始侵略地球吧！”在布莱克指挥官的召唤下，圆盘生物亨德拉飞向地球，降落在一处公路附近。
第二天，公路上由火灾引起的事故造成了严重的堵车现象，被困的司机们不耐烦地按着喇叭，耐着性子等待通车。
“纯次是大笨蛋，纯次是胆小鬼……”一群孩子围着一个仅仅抓住单杠的孩子转着圈起着哄。“纯次的哥哥来了！”不知谁喊了一声，孩子们一哄而散。通和阿优美 正好经过，便过来关心纯次。纯次的哥哥也走过来，问他：“怎么，不会引体向上？让哥哥来教你。”“但是哥哥，我很害怕。”“你这小子真没出息！你们会拉单 杠吧？”纯次的哥哥转向通和阿优美问道，二人一起点了点头。哥哥笑了笑，又严肃起来，对纯次说：“我来示范一下，纯次，下来吧。”纯次的哥哥把他抱下来， 自己猛地一使劲，抓住了单杠，却怎么也做不出像样的动作，招来孩子们的哄笑。
到了晚上，纯次的哥哥开车和弟弟行驶在回家的路上。纯次发现了信号灯，有红红绿绿的光，可是这个地方不应该有信号灯。再看过去，前方竟然是个隧道，纯次仔 细一看，这隧道其实是一头怪兽的张开的大嘴。危急时刻，哥哥让纯次下车逃命，自己却从飞起的车中摔了出去，车子也被怪兽吞了下去。
第二天，警察来到医院调查事故，纯次的哥哥已经包扎了伤口，他很确定告诉警察，的确有怪兽出现，而不是自己超速了，纯次也说，怪兽的嘴像个隧道。警察不但不相信兄弟俩，反而笑了起来，说那里是一片大平地。纯次哥哥的坚持让警察也没什么办法，他离开了病房。
纯次向其他孩子说起了怪兽的事，除了通和阿优美，没有别人相信他的话。一个大绊大叔也责怪纯次，就因为纯次说他的土地上出现了怪兽，想要买地的人都打消了念头。孩子们让纯次向大叔道歉，纯次却坚持自己没有错，孩子们一边讽刺他是吹牛大王，一边离开了。
纯次一个人牵着一只羊，走在路上，凤源、通和阿优美跑来。“纯次，你们昨晚是被怪兽袭击了吗？”凤源问。“算了，我不想再提了。”纯次屡次被大家冤枉，已 经失去了信心。“能不能告诉我当时是怎么回事？”“反正说了也没人信的。”“纯次，凤源哥哥会帮助你的！”通说。“凤源哥哥有好几次从圆盘生物手中救过 人。”阿优美也说。“真的？”纯次渴望地望着凤源。“跟我说说吧。”“我们一起去找哥哥吧。”说完，几个人一起来到病房。
“你们回去吧，我不想多说了。即使告诉你真相，又能解决什么问题！警察都已经判定为交通事故了。”纯次的哥哥纯平也已经灰心了。“纯平，这事我不能不 管。”凤源说。“你不要多管闲事！”“不是这样的！我也曾多次处于困境之中，差点被怪兽害死。”“即使你解释，但也只有一个人相信，怎么能跟怪兽打，你只 会自己受伤害。”纯平似乎已经不抱任何希望了，他坐回床上，接着说：“刚才，公司来电话说，我已经被解雇了。他们说，当然不能雇佣一个肇事者。在这个世界 上，我的信念不撒谎和不欺负弱小者，但是生活跟我开了个玩笑。”纯平无奈地苦笑着。“圆盘生物是冲着我来的，可是这位兄弟失去了别人的信任，甚至把饭碗丢 了。混蛋，无论如何我一定要击败圆盘生物，还兄弟的清白！”凤源下定了决心。
凤源再次向纯次确定怪兽出现地点，纯次却觉得凤源总是提出同样的问题是不相信自己的话，竟然留下了眼泪。“你们在这儿干什么，这里可是我的土地！”那边传 来了大叔的声音。凤源解释道：“昨晚这里出现过怪兽。”“全都是捏造出来的谎话！为了这些话，我的地遭殃了！这些谎话，全是这小子的哥哥编造出来的！”纯 次流着泪，说道：“混蛋，大家，大家都把我们当成骗子了，混蛋！”大叔也毫不客气地驱赶着凤源等人，还说再不离开，就要控告他们私闯民宅。然而，没有人注 意到，圆盘生物已经钻出了土地。
凤源给纯次带来一些在美山家做的饭，又来开导他：“我知道，你至今还不相信我，但你必须听我说，我对你是像哥哥一样严厉，但是我过去，也有个严厉的哥哥。 我的那个哥哥，被圆盘生物袭击后，死了。所以我发誓，一定要亲手去干掉圆盘生物。情绪好点以后，吃个饭团吧，你总得吃点东西。看着你一脸悲伤的样子，我心 里也很难受”纯次大声说了一声“对不起”，哭着大口吃了起来。突然，不远处传来了阵阵响声。
圆盘生物出现在公路附近，造成交通瘫痪，无数车子被烈火烧毁。纯次指着圆盘生物说道：“就是它，害了我哥哥！”只见那圆盘生物张开血盆大口，将一排车子吞 进肚里。“混蛋！让我和哥哥抬不起头来，混蛋！”纯次恨极了原判生物，向它冲了过去。凤源跟过去，拉着纯次躲开了砸过来的车子，纯次又挥起一根棍子。凤源 不顾手上受伤流血，让纯次自己先逃走避难。凤源用力把一个热气球拽到圆盘生物头顶爆炸，圆盘生物这才暂时离开。可是经过这番用力，凤源手臂上的伤势却更加 严重了。
没过多久，圆盘生物又出现了，依然吞食着汽车。凤源的手臂已经经过处理，他飞奔向现场。纯次和哥哥先一步来到圆盘出现现场，纯平钻进车子，准备和怪兽决一死战。凤源晚了一步，已经来不及制止纯平。纯平的车被怪兽吞了进去，自己的身上也着了火，摔了下来。
凤源变身为雷欧奥特曼，带伤与圆盘生物战斗。雷欧原本受伤的胳膊，又被圆盘狠狠咬在嘴中。紧要关头，天空中出现了一个红球，那是雷欧的弟弟阿斯特拉。阿斯特拉帮助哥哥摆脱了圆盘，随即身体微缩，飞入圆盘体内，圆盘生物炸得粉碎。
战斗结束，阿斯特拉搀扶着哥哥雷欧离开战场，纯次也搀扶着哥哥纯平，兄弟两人向雷欧兄弟挥手告别。
然而，布莱克星并没有就此罢休，布莱克指挥官又在召唤另一个杀手了：“雷欧这家伙，下次我一定要把你消灭！布莱克星8号杀手，布莱克琳娜，来吧！”
第47集 捡贝壳的小姑娘（悪魔の星くずを集める少女/The Evil Stardust-Collecting Girl）
《采集星团的恶魔少女》
[剧本] 若槻文三
[特技] 大木淳
[监督] 東条昭平
[放送] 1975年2月28日
“雷欧奥特曼，现在瞧着吧！我要让你知道布莱克塔利纳的厉害！布莱克塔利纳，快出来吧！”布莱克指挥官奸笑着，召唤另一个圆盘生物驶向地球。
前往地球的圆盘生物布莱克塔利纳从身体上洒下了许多美丽的贝壳，这是从布莱克星来的为雷欧准备的充满恶意的礼物塔利纳球，这些塔利纳球已经散落到各地，路边、沙滩上……
在放学回家的路上，一个小女孩看到旁边的姐姐手里拿着一个贝壳，问道：“大姐姐，那个可以送给我吗？”“不行啊！”那女子拒绝了，还端详着手中的贝壳。
船上的一名男子看到水中的贝壳，伸手去抓，不料两个贝壳先后扣住了他的双眼，鲜血直流，男子连连喊疼，跌入水中。那个刚刚拒绝把贝壳送给小女孩的女子，被 贝壳扣住了脸，她试图拿下贝壳，不过最后昏倒在地上。小女孩正好路过，看到地上的贝壳，捡了起来，再去看那女子的情况时，被她脸上的一片鲜血吓到了。听到 小女孩的呼救，许多人跑来帮忙。在塔利纳球上写下自己名字的女子，突然被塔利纳球袭击了。
通和阿优美走在放学的路上，小女孩玛丽子冲向路边捡起了一个贝壳，通和阿优美说这样太危险了，玛丽子却把手中的贝壳拿给他们看。“真漂亮啊，像盛开的樱花 的颜色。”阿优美看了称赞说。“这个有什么用！”通不以为然。“收集这个能带来幸福！”玛丽子认真地说。“是吗！”通显然不相信，嘲笑着说道。“能送给我 吗？”阿优美问。“不行，我千辛万苦才收集到的，再见！”说完，玛丽子走了。
玛丽子来到一处未建成的楼房内，叫喊着开心地听着自己的回音。她拿出一个盒子，把贝壳放了进去，她已经收集了5个贝壳。
晚上，玛丽子回到家，正准备开门的时候，看到门口墙上贴着一张纸，上面写着：玛丽子，今天加班要晚点回来，不要等妈妈，先吃饭吧。
美山一家人正在吃完饭，电话响了。阿优美去接电话，是玛丽子打来的，玛丽子哭着说，她的妈妈出了车祸，骨折了。听说这一情况，美山护士立刻赶去医院。
手术室外，玛丽子不断祈祷：“请救救我妈妈，请救救我妈妈……”。 凤源告诉她，妈妈已经没事了，玛丽子决定晚上就在医院陪妈妈了。于是，凤源坐在玛丽子身边，和她聊起天来。“听阿优美说，你有五个像樱花一样颜色的贝 壳？”“我带着呢。”玛丽子边说，边从衣服里掏出一个贝壳，拿给凤源看。“真漂亮啊。”凤源称赞了一句。“收集许多这个，能带来幸福。”玛丽子说。“所以 妈妈一定没事。”凤源安慰她说。玛丽子点点头，继续为妈妈祈祷：“请救救我妈妈，请救救我妈妈……”
手术结束了，美山护士告诉玛丽子，妈妈已经没事了，不是什么严重的伤，在医院休息两个星期就可以回家了。玛丽子高兴地谢谢美山阿姨。美山护士把玛丽子带到妈妈的病床边，不过由于药物原因，妈妈要等到早晨才能醒过来。
第二天，玛丽子来到自己存放贝壳的地方，面对着它们祈祷：“让大家都幸福，让大家都幸福……” 回到医院，玛丽子的妈妈已经醒过来了，玛丽子把贝壳分别送给妈妈和美山护士，又请美山护士把一个贝壳带给为妈妈做手术的护士，后来，阿优美也收到了玛丽子 赠送的贝壳。玛丽子的美丽的贝壳，就这样在人群中散了开来。圆盘生物布莱克塔利纳的像贝壳一样的碎片塔利纳球除此之外还有很多。并且，在这天夜晚，东京2000米的上空，圆盘生物布莱克塔利纳开始发光了。阿优美的卧室内，美山护士的办公室里，玛丽子的妈妈的病房里，那些贝壳都出现了异常。
夜里，凤源在雨中行走，迎面走来的一名男子突然将一把匕首刺向凤源，幸亏凤源反应及时，才躲过了劫难。那名男子像发疯一般不断攻击凤源，凤源奋力抵抗，终 于摆脱了袭击。“我不是跟你开玩笑，你像机器人一样被控制了。”凤源对他说。“真的吗？”那人问。“你是什么人？”“我是医生。”凤源看到掉在路边的贝 壳，捡了起来。那医生说，这贝壳是从他们医院的护士长那儿拿来的，说是一个感谢他做手术的孩子给他的。凤源觉得事出蹊跷，就借来了医生的贝壳。实际上，身 上佩戴者塔利纳球的人，像机器人一样被布莱克塔利纳操纵了，但是这一切凤源并不知道。
这一天，凤源不断遭到攻击。有企图开车撞他的，有从楼上扔下重物砸他的。凤源在电梯间外又遭到了一名女子的袭击时，夺下了女子衣服上闪光的贝壳，女子才恢 复了正常。凤源终于意识到，一切异常都是这贝壳引起的。突然，贝壳扣住了凤源的右眼，凤源痛苦地倒在地上，呻吟着，眼睛流出了鲜血。那个刚刚恢复常态的女 子大声呼救。凤源忍着剧痛，硬生生拿下了眼睛上的贝壳，使劲砸在地上。碎成几片的贝壳变成蓝色，随后竟消失了。
警方收到了凤源的报告，开始调查这发着光的可怕而又漂亮的像贝克一样的塔利纳球的来源。警察没收了玛丽子妈妈的贝壳，凤源也来到玛丽子存放贝壳的公寓寻找 阿优美。凤源让玛丽子把贝壳给他，说把它们带在身上会发生可怕的事情。这个时候，圆盘生物出现了，凤源顾不上玛丽子，冲向现场。玛丽子并没有听从凤源的劝 告，依然紧紧抱着装贝壳的盒子。
凤源不顾眼伤，扯下了头上的绷带，变身为雷欧奥特曼，与圆盘生物搏斗。同时，阿优美和玛丽子的贝壳，都开始闪光了。圆盘生物在空中盘旋着，突然急冲向雷欧 的眼睛，雷欧捂着眼睛，十分痛苦。随后，类偶虽然躲过了圆盘生物发射的光线，但是眼睛却已经受了重伤。圆盘生物趁机附着在雷欧身上，并用出交缠住了他。更 糟糕的是，阿优美和玛丽子已经被塔利纳球控制了。雷欧目不见物，只能通过声音判断圆盘生物的位置，他死死缠住圆盘，先发射光线击中了它，随后将其重重摔在 地上，再次发射光线，终于消灭了圆盘。经过了这一场恶战，此时的雷欧，已经浑身是伤了。阿优美和玛丽子终于摆脱了控制，她们扔掉了贝壳，吓得哭了起来。
这天，凤源叫来了阿优美和玛丽子，送给她们每人一盒漂亮的贝壳。
圆盘生物布莱克塔利纳的可怕的计划失败了，可是，可怕的布莱克星人还是继续以雷欧奥特曼为攻击的目标 “我预言，雷欧一定会死在日本列岛的末日！撒旦魔，出来吧！”在布莱克指挥官的召唤下，又一个圆盘生物向着地球而来。
第48集 大怪鸟圆盘袭击日本列岛（大怪鳥円盤日本列島を襲う！/The Giant Monster Bird Saucer Attacks the Japanese Archipelago!）
[剧本] 若槻文三
[特技] 吉村義之
[监督] 山本正孝
[放送] 1975年3月7日
[请找回你人类最重要的本质吧！]
「人間の一番大切なものを取り戻してくれ。」
“我预言，雷欧将会死去！雷欧奥特曼，你会和日本列岛一起同归于尽！来吧，撒旦摩亚！”布莱克指挥官奸笑着，召唤着新的圆盘生物。恐怖的撒旦摩亚已经向地 球进发了，将于三月七日到达地球。到那一天，布莱克指挥官的预言是否会实现，雷欧会不会恐惧，为了他爱的日本列岛的每一个人。时间在一分一秒地逼近，但是 谁都不知道，包括凤源。
这天，凤源在街上遇见了熟人，他和宏已经很久没见了，两人边走边聊了起来。“从你失踪后，我一直在为你担心，大概有三年了。”凤源说着，回想起了往事……
和久宏，是凤源在体育中心认识的一个朋友，为了接近纪录，他们相互鼓励，一起锻炼。一开始的时候他们相处不错，可是后来，凤源越来越觉得那家伙渐渐只考虑 自己的事情，连他最信任的厚子，也不能原谅他的背叛。为了给厚子出口气，也为了他，凤源狠狠凑了他一顿。宏一直梦想成为一名摄影家，同时也不放弃体育运 动，因为他的自私，他们常打架，没有胜负。凤源和宏就是这样无法替代的朋友。就这样，三年过去了……
“对不起，我有急事。拿着，这是我首次摄影展，有空来玩玩吧。”宏递给凤源一张宣传单，同时骑上了模特车。“太好了，你一直在拍照吗？”凤源问。宏点了点头。“我一定去。”凤源说。“这里写着馆址，就是那座大楼十二层。”宏指了指附近的一座楼，骑着车先走了。
宏刚走，凤源就走向那座大楼准备去看摄影展，可是他没有注意到，布莱克指挥官正在他的身后，并且已经向圆盘生物发出了行动的指令。
刚刚走进展览馆，一个抱着孩子的红衣女子叫了凤源的名字，这人正是厚子。两人坐在一张桌子旁，聊了起来。“从那次以后，你和宏就再没去俱乐部。”“这以后 我马上就结婚了。看到宏的摄影海报，我怀念起过去。凤源，你一点也没变。正雄，向凤源叔叔问个好。”厚子对怀里的孩子说。“你好正雄，可真可爱！”凤源赞 道。“他的眼睛长得很像他爸爸。”厚子笑着说。“厚子，你可真幸福。”“是的，很幸福，不过，过去的时光让人留恋。”厚子说着，仿佛回到了过去。凤源也点 点头，突然想起来：“刚才见到宏了。”“是吗，我也挺想见他的。”厚子抱起孩子，和凤源一起边走边看展览。“我也喜欢这个摄影展。你看，刚才你盯着这张 看。”“那张拍的真不错。”“今天真高兴，居然能见到你，宏好像也挺好的，什么时候我们再见面？”“只要和我联系一下就行了。”
相互告别后，凤源走出了展览馆。正在这个时候，像谜一样的圆盘生物撒旦摩亚，以高速接近地球。
圆盘生物撒旦摩亚，已经飞往日本九州上空。九州地球的导弹基地也同时向撒旦摩亚进行攻击。圆盘目前正在降低速度，现在高度两万米上空，正以每小时三千四百 公里的速度飞往东京，估计是在执行侦察任务，所以没有危险。圆盘生物到达东京上空，东京地区最新式的防卫弹道导弹，已经追踪到圆盘生物撒旦摩亚，并展开了 攻击。撒旦摩亚两翼处闪着强光，地上的人们也感觉到了。接着，撒旦摩亚发射出两只飞行物体，造成街上一片混乱。撒旦摩亚自己，也开始在楼群键盘旋。
凤源协助附近的人们避难，一个男孩儿被经过的摩托车撞倒。骑摩托车的人竟然是宏，凤源不由分说，按住宏打了一拳，宏还了一拳，准备骑车离开。凤源夺走了宏 的钥匙，企图阻止宏逃走，还责怪他只是想着自己。凤源穷追不舍，宏一心想着大楼里自己的照片，而撒旦摩亚正用坚硬的喙，一下一下啄向大楼。大楼摇晃着，楼 内的人们纷纷往外逃，厚子被倒下来的柜子压住，请求旁边的人抱走孩子，自己却被困在里面。那个陌生男子把大声啼哭的孩子放在楼外的墙边，就自己逃命去了。
凤源和宏此时赶到了大楼外，大楼酷爱塌了，可是仍然有人困在楼内。凤源听到孩子的哭声，看到孩子躺在地上，推测到厚子一定还困在楼里。他拜托宏照顾这个孩 子，可是宏却冷漠地问为什么要让自己照顾这个陌生的孩子。凤源无法控制心中的怒火，大声骂着宏“混蛋”并狠狠打了他几巴掌，宏问凤源为什么要打朋友。“要 在三年前我饶不了你，像你这样的人，你竟对孩子这样冷酷，是拍不好照片的！宏，请找回你人类最重要的本质吧！”凤源抱起地上的孩子，继续对宏说：“现在最 重要的事情是保护好这个小生命。”凤源把孩子送到宏手中，宏终于接了过去。
凤源冲向几乎成为废墟的大楼，变身为雷欧奥特曼，扶住将要倒塌的大楼。“原来凤源就是雷欧奥特曼。”宏看到这一切，终于明白。雷欧双手托住大楼，忍受着撒 旦摩亚的攻击。宏也被撒旦摩亚放出的飞行生物啄得流了血，但仍然紧紧抱着孩子。楼内的人们仍在陆续逃跑，厚子也费尽力气从柜子底下爬出来。雷欧在撒旦摩亚 猛烈攻击下，仍然挂念着孩子，他从心里为宏加油，也只有宏才能救这个孩子，浑身是伤的宏也正挣扎着把孩子抱到安全的地方。
五十层的大楼快要倒塌了，现在里面成千上万的人都无法避难，难以想象的灾难。“凤源，谢谢你！”宏自言自语了一句，便抱着孩子昏倒在路边。大楼的上半部终 于还是倒塌了，雷欧和撒旦摩亚展开了真正的较量。雷欧发射光线，消灭了撒旦摩亚。多亏了雷欧，大楼里几万人的性命得救了。
战斗结束，凤源在路边找到了昏迷的宏。“孩子怎么样了？”宏醒来的第一句话是关心孩子的安慰。“别说了，救护车马上就到。”“我尽力了！”宏已经快说不出 话来了。“嗯，孩子得救了。宏，是你救了他。”宏费力地挤出一句“谢谢”，又昏了过去，这一次，他再也醒不过来了。凤源大声喊着和久宏的名字。凤源把孩子 交还给赶来的厚子，厚子呼唤着倒下的宏，痛哭流涕。失去这个朋友，凤源也很悲痛：“宏用生命保护了正雄，和久宏尽力了。和久宏，谢谢你！”
可怕的危机过去了，但是布莱克指挥官又在召唤新的圆盘生物了。
