22. 第22話「変身」
中文名称：《变身》
制作番号：2
放映时间：1966年5月29日
脚本：北泽杏子
监督：梶田与治
特技：川上景司
演员：中真知子：饰演雅子
野村浩三：饰演浩二
故事简介：在蓼科山发现了许多动物的白骨和巨大的人脚印。难道是雪男出现了？为了了解每天最新的消息，由利子准备飞往蓼科山。朋友雅子告诉她，雪男的真实身份其实是雅子的未婚夫浩二。1年前，浩二与雅子在蓼科山发现本应该生活在亚马逊流域的莫鲁凤蝶。浩二让雅子呆在一旁，自己去追赶莫鲁凤蝶。这时飞来了大量的莫鲁凤蝶，它们的鳞翅上的粉末撒落到浩二身体上。粉末中的毒性侵入了浩二的身体中，感觉如同火烧一样。痛苦的浩二急需水，便朝着沼泽跑去。当雅子追过去时，发现浩二的身体越长越大，最终变成了一个巨人。听到这些，由利子乘飞机来到蓼科山，在山中遇到了发狂的巨人浩二……
怪兽介绍：
巨蝶 モルフォ蝶（巨蝶 莫鲁凤蝶）
身长：约80厘米 翼长：约2米
体重：约100克
出身地：亚马逊流域
翅膀上的鳞粉带有毒性，会腐蚀人体。目前没有发现其弱点。
巨人（巨人）
身长：20米 体重：500吨
出身地：亚马逊流域
被巨蝶鳞粉的毒性侵染的人类饮用亚马逊河流的水变成了巨大的生物。经过热原子X射线的照射恢复了原来大小。
23. 第23話「南海の怒り」
中文名称：《南海的愤怒》
制作番号：14
放映时间：1966年6月5日
脚本：金城哲夫
监督：野长濑三摩地
特技：的场徹
演员：久保明：饰演雄三
高橋紀子：饰演亚妮塔
石田茂樹：饰演岛上部落的酋长
故事简介：被称为魔鬼海域的贡贝斯岛的近海上，第五太平丸号轮船遇难沉没了。在这片海域中时常会发生海难事故，于是，淳等三人被派出到贡贝斯岛进行调查。而第五太平丸的船员雄三也漂流到贡贝斯岛上，被岛上的少女亚妮塔所救。当三个人因为与岛上的部落语言不通，正决定离开贡贝斯岛时，岛上发生了骚乱，原来，传说中的海怪斯塔鲁出现了！亚妮塔的弟弟为怪兽袭击，淳奋力救出了他。雄三决心靠自己的力量打倒斯塔鲁，亚妮塔带他来到了怪兽的巢穴。雄三炸毁了斯塔鲁的巢穴从而惹怒了它，于是斯塔鲁登陆开始进行破坏了……
怪兽介绍：
大だこ スダ－ル（大螵蛸斯塔鲁）
身长：主体：100米 腕足：200米
体重：3万吨
出身地：南太平洋的贡贝斯岛近海
像大章鱼般的海妖，拥有许多力量惊人的腕足，毁灭了在南太平洋海域航行的船只。弱点是头部的眼睛。
24. 第24話「ゴーガの像」
中文名称：《哥戈的像》
制作番号：22
放映时间：1966年6月12日
脚本：上原正三
监督：野长濑三摩地
特技：的场徹
演员：田原久子：饰演阿林
山形铃子：饰演塔米
松下达夫：饰演岩仓
本集中，如果看得仔细一些，可以注意到在怪兽哥戈进行破坏时，第一个遇难者的饰演者是古谷敏。他可是初代奥特曼的特技演员，也在赛文奥特曼中饰演了天成队员；另外，在初代的《神秘的恐龙基地》中，古谷敏还饰演了一个玩赛车的人。
故事简介：在西亚细亚的亚布国博物馆中丢失的珍宝，从古代阿朗卡帝国流传下来的“哥戈的像”被秘密走私到了日本。这个走私集团的一名叫阿林的女性成员，她的真实身份其实是国际文化财产保护委员会的秘密搜查官丽雅。丽雅伪装成走私集团的成员，从而秘密的了解这个犯罪集团的活动情况。然而她的真实身份也逐渐被走私集团识破了。另一方面，经过X光扫描的哥戈的像发生了异常变化。当晚，雕像裂开了，原来里面封住的是曾经毁灭了古代阿朗卡帝国的贝兽哥戈！由利子为了取材开始调查走私事件，并且认识了丽雅。但是丽雅由于身份败露被走私集团关押起来。淳救出丽雅并躲避犯罪集团的追捕，就在这时，变大的哥戈从天井逃走了。利用这个空隙，淳和丽雅终于得以逃脱。然而，当淳来到街上时，发现巨大的怪兽哥戈开始破坏城市了……
怪兽介绍：
貝獣ゴーガ（贝兽哥戈）
身長：20米
体重：2万吨
出身地：西亚细亚的亚布国
形似巨大的蜗牛怪兽，能够从眼睛发射溶解性光线。可以利用贝壳末端的钻头快速穿过岩石等障碍。害怕高热，被含有苛性钠的火箭炮和燃烧弹击败。
25. 第25話「悪魔ッ子」
中文名称：《恶魔之子》
制作番号： 3
放映时间：1966年6月19日
脚本：北泽杏子
监督：梶田与治
特技：川上景司
演员：小杉义男：饰演赤沼、催眠师
坂部紀子：饰演利利
故事简介：近日来，莫名其妙的交通事故接连发生，而这些事故都是被当作普通交通事故进行处理的。这一段，东洋魔术团都在进行演出。其中有一个鬼魂利利与少女能够任意在空中行走的节目人气很高，是最受欢迎的节目。事实上，鬼魂利利是利用催眠术将肉体与精神分离而产生的，因此可以自由的活动。然而，这种奇怪的交通事故依然不断发生。淳对此进行了调查，从每次的事故现场看，每个遇难者都会有一些小东西失踪。而目击者说发生事故前总能看见像鬼魂般飘浮的百衣少女出现。淳认为事故应该是利利所为，而被偷走的东西也在它手上，但是它并不知道这些是什么。根据一谷博士分析，利利的精神非常不稳定，需要进行监视，淳立刻去寻找利利，但是为时已晚，利利的精神连同肉体正要去进行破坏……
怪兽介绍：
悪魔っ子リリー（恶魔之子 幽灵利利）
身长：1.2米
体重：0
出身地：东京
经过催眠师的幻术，使人类的体内电荷发生变化使精神与肉体发生分离而形成的鬼魂。
26. 第26話「燃えろ栄光」
中文名称：《燃烧的光荣》
制作番号：19
放映时间：1966年6月26日
脚本：千束北男
监督：满田禾斋
特技：的场徹
演员：工藤坚太郎：饰演拳击手流
穂積隆信：饰演大山
武藤英司：饰演奥井
故事简介：流是一名无敌的拳击手。他在每个回合开始前都要作出“KO对手”的胜利宣言。事实上，这个胜利宣言是为了告诉它的宠物比达。比达是一只深海怪兽，可以根据周围环境的温度来调整自己的大小。一周后，流就要进行争夺世界冠军杯的比赛了。然而就在这最重要的时刻，流失踪了！这件事引起了社会的广泛关注。一天晚上，万城目淳在一间小旅店吃晚饭，无意中发现在台上表演的小丑竟然就是流！由里子对流进行了独家采访。采访中，流讲述了他失踪的原因。原来，他是心有羁绊。接着，流讲述了他与宠物怪兽比达的故事，这是一段奇妙的友情……
怪兽介绍：
深海怪獣ピーター（深海怪兽比达）
身长：20厘米～30米
体重：500克～1万5千吨
出身地：太平洋几百米深的海底
类似于拥有四肢的深海鱼的怪兽，性格温和，是流的宠物。比达能够根据周围的温度随时改变身体的长度，在大火后下落不明。
27. 第27話「２０６便消滅す」
中文名称：《消灭206号航班》
制作番号：4
放映时间：1966年7月3日
脚本：山浦弘靖・金城哲夫 监督：梶田与治 特技：川上景司
演员：小泉博：饰演金子
伊藤久哉：饰演饭岛机长
八代美紀：饰演空中小姐
故事简介：淳和一平乘坐了日本第一架超音速喷气式客机206号航班。在飞行的途中，飞机被不名气流所吞没；同时，在指挥塔上，206号航班也从雷达上消失了。对此，一谷博士和由利子非常着急。这时，清醒过来的淳发现飞机停留在一个奇怪的空间中，旁边竟然有2战时期的飞机残骸。机舱中一片混乱，而飞机上押送的嫌疑犯太郎也趁乱逃出来了。飞行员被太郎威胁走出驾驶室。在太郎疏忽的一瞬间，淳抢下了太郎手中的枪。太郎在抢枪时不慎掉出机舱，消失在这未知的空间中；而飞行员也在争斗时受了伤。这时候，在飞机外，出现了一只巨大的海象！海象怪兽像客机袭来，由于飞行员受伤，只能暂时由淳和一平作为驾驶员，这时候，他们发现油箱空了……
怪兽介绍：
四次元怪獣トドラ（四次元怪兽托托拉）
身长：30米 牙：11米
体重：2万5千吨
出身地：东京上空的四次元世界
类似于海象的巨大怪兽，具有巨大而锋利的牙作为武器。不耐高温。
28. 第28話「あけてくれ！」
中文名称：《打开它！》
制作番号：6
放映时间：1967年12月14日
脚本：小山内美江子
监督：圆谷一
特技：川上景司
演员：天本英世：饰演友野健二
冈部正：饰演本多
柳谷宽：饰演泽村
剧情简介：一天深夜，淳和由利子行驶在路上。突然，他们发现了路中间躺着一名男子。他们想要帮助这名男子，这名男子名叫泽村，而他的精神似乎不太正常，一直叫喊着同一句话“打开它！”淳和由利子发现泽村的记忆中有在空中行驶的奇妙电车。这辆电车在梦与现实中交错着，传说一年半前失踪的SF作家友野健二也乘坐的这辆电车。泽村是因为工作时被上司责骂，回到家被妻女责备，心情郁闷，彷徨于路上的时候搭上这辆电车的。在电车上，泽村看到了自己过去的生活有如走马灯般在窗外闪现。这辆电车是驶向一个全新的美好世界的。不仅是泽村，友野健二也是这样。凡是对现实不再充满希望的人都跟着电车寻找自己心中的美好世界。这究竟是怎么回事呢？原来是异次元人控制了这一切……
怪兽介绍：
異次元の人々（异次元人）
身长、体重与人类相同
出身地：异次元世界
利用超能力使列车在空中漂浮。没准是艾斯奥特曼中的异次元人的前辈吧。
