第六集：追踪变身超兽之迷
亚波人把鳄鱼和宇宙怪兽合成，制造出超级怪兽布劳卡，并附体于第一位完成月球旅行的小山队员……
在归来的途中，新星号飞船起火了。TAC去营救，当小山队员平安归来的时候，竟然不和龙队长握手，他想第一个和他握手的是他的儿子。龙队长想让他来负责TAC新开发的火箭引擎的测试，它是原来速度的10倍，也许能窥探到四次元世界。就连亚波人也很佩服TAC的科技，小山队员回到家，见到了自己的孩子。晚上，要休息了，小山竟然忘记了脱掉手套。当他的孩子脱掉手套的时候，发现那不是父亲的手，上面有眼睛和一张嘴。孩子报告了TAC队，但是TAC没有相信。
第二天，北斗找到了孩子，详细向他询问了昨天的情况，并秘密跟踪了小山队员。在途中，遭到了小山队员手上的嘴的攻击，小山队员急忙跑向火箭引擎的开发地，研究所的吉村和今野没有拦住小山队员，他跑进了大楼，超级怪兽布劳卡出现了。超兽的武器十分恐怖，口中吐火，前肢能发射光线，身体高大，很难对付。小山的儿子想要替父亲报仇，跑向了超兽，北斗救下了他。因为北斗和孩子在大楼里，飞机只能停止攻击。北斗在TAC枪上装上了镭射枪的特殊附件，用镭射光线攻击超兽，飞机从大楼侧面攻击，保证北斗和孩子的安全。但是，北斗和孩子被超兽的前肢抓住了，南夕子跳下了飞机，和北斗和体变成了艾斯奥特曼，变身的时候，炸断了超兽的一个前肢。超兽尾部的鞭子很难对付，正面攻击没有什么作用，艾斯用背摔击倒超兽，一脚踢飞了超兽，但是超兽又落回来。艾斯发射了梅塔利光线，没有击中敌人。超兽接连发射光线，艾斯被击倒了。天空中出现奇异的闪光，那是奥特曼四兄弟的奥特信号，站起来，劈刺，砍！艾斯挣扎着站了起来，用奥特断头刀切下了超兽的首级。
战斗结束了，大家发现了小山先生，但是他没有影子。一会，影子一点一点出现了，他终于恢复了原来的状态。他的孩子扑进了父亲的怀中，他们玩起了踩影子的游戏。你们要是看到没有影子的人，可要小心啊，那一定是宇宙人，看看周围的人有影子吗？
第七集：怪兽对超兽对宇宙人
TAC遥控雷达站，捕捉到从外星球直飞地球的物体，燃烧着的大小陨石--妖星考拉。考拉现在正在进入太阳系，眼下在通过海王星的轨道线，向地球逼近。考拉是一颗行星，如果被它撞上，地球将会毁灭。在七天之内，妖星考拉一定会撞击地球，TAC决定用玛利亚一号导弹迎击考拉。在接近地球前，用导弹炸掉它。还有3小时就要发射了，负责发射的玛亚是山中队员的未婚妻，山中队员送给她订婚戒指。
在发射前的30秒，地面上出现了巨大的裂缝，美特罗星人出现了，摧毁了玛利亚一号导弹。TAC立即赶往出事现场，美特罗星人消失了，附体于玛亚身上。山中队员冒着生命危险，从火焰中救出了玛亚，玛亚被送往了医院。玛亚很关注玛利亚二号导弹，山中去开会了。亚波人的目的在于侵略地球，而美特罗星人的目的似乎在于破坏地球。现在，没有什么可考虑的，6天之内，必须完成玛利亚二号导弹，击毁妖星考拉。亚波趁宇宙人破坏之机派出超兽，艾斯恐怕不能同时对付多个敌人，只能用艾斯屏障，封住一个对手，但是，艾斯屏障会消耗艾斯奥特曼一大半的能量，为此，北斗和南有一个会倒下。但是，北斗和南义无返顾，如果自己的能量先耗尽，那么，自己将感到荣幸。
玛亚炸了武器开发库的保险库，被北斗用TAC枪击中了。北斗看到美特罗星人向玛亚病房的方向跑去，但是发现玛亚的伤口和自己射中美特罗星人的伤口是相同的。当北斗想要杀掉美特罗星人的时候，山中队员赶到，玛亚诬陷北斗要杀她，北斗的话，山中不相信。
警报再次响起，超兽出现了，北斗和南夕子变成了艾斯奥特曼，用艾斯屏障封住了超兽。艾斯屏障就是艾斯奥特曼让自己的身体旋转，和空气产生摩擦，空气发生龟裂，把怪兽囚禁在内的一种决战方法。艾斯屏障耗尽了南夕子的能量。在被炸的保险库那里，北斗想告诉大家实情，但是包括队长在内，都不相信。北斗只得向山中道歉。现在，玛利亚二号导弹的设计图没有了，只能凭着木尾队员的记忆了。
妖星考拉还有3天就要撞击地球了，在这期间，TAC地下导弹秘密工厂正在夜以继日地完成玛利亚二号导弹。玛亚非要看看玛利亚二号导弹，山中不同意，但是，为了考验玛亚，只能带她去。今天值班的是北斗和南夕子，南夕子用山中的订婚戒指作为交换条件，才能让玛亚进去，玛亚毫不思索地摘下了戒指，美特罗星人暴露了。南夕子把戒指还给了山中队员，三人一起追踪美特罗星人，终于击到了它，美特罗星人变大了，亚波人派出了超兽。面对两个强大的敌人，北斗和南为了保护玛利亚二号导弹，变成了艾斯奥特曼，但是，两大怪兽的实力很强，连艾斯奥特曼也很难抵御。就在这个时候，怪兽玛路其出现了。
三个敌人同时进攻艾斯奥特曼，艾斯能不能打败三个敌人呢？请看下集。
第八集：太阳之命 艾斯之命
艾斯奥特曼同时遭到三个怪兽的攻击，玛路其撞昏了头，与超兽撞在一起，超兽发怒，把玛路其撕成了碎片。艾斯仍然不能抵挡两个强敌的攻击，彩色指示灯变红了，艾斯奥特曼很无奈，他只能使用艾斯屏障，别无选择，否则只有死亡。南队员，也许你的身体挺不住，但是这种时候，你也只能忍耐一下了。最终，艾斯用艾斯屏障封住了两个敌人，同时倒地，南队员昏迷不醒。南队员被送往医院，要尽快完成玛利亚二号导弹。
队长心中很着急，希望玛利亚二号能尽快完成。山中、今野都在严密监视，要是制造中的玛利亚二号再被超兽或美特罗星人破坏的话，考拉必将撞上地球。南队员一直处在危险中，北斗向她道歉，他还是使用了艾斯屏障，毕竟艾斯屏障只能维持1天，也就是没有必要非用屏障让南受苦。考拉越来越近了。
在北斗和吉村巡逻的时候，发现了美特罗星人，龙队长认为“没必要弄醒熟睡的狮子”，但是山中队员非要攻击。强烈的攻击震碎了屏障，美特罗星人苏醒了，击毁了飞机，虚晃一枪后逃走了。
回到本部，山中知道自己错误，但是不认为这是愚蠢的。实际上，现在首要的任务是完成玛利亚二号导弹，击毁妖星，让美特罗星人处于冬眠状态，TAC就能够全身心地制造导弹。如果美特罗星人再次出现，TAC人员不足，难以应付。在作战中带有私人感情是很错误的，这是绝对不允许的。南队员又处于危险状态，妖星更逼近了，引起了地球与月亮之间的引力平衡出现问题，各地不断出现异常。海啸、龙卷风……
南队员坚持要求和北斗一起作战，无论自己的身体如何，北斗最终答应了。
还有30分钟，玛利亚二号就完成了，超兽出现了。山中、今野、吉村尽力阻止。玛利亚二号导弹提前完成了，龙队长要求马上发射。美特罗星人出现了，龙队长和典子顶住，但是，两大怪兽逼近了导弹，万般无奈之下，只能再次变成艾斯，暂时击退了两个怪兽，玛利亚二号发射了，但是，在怪兽的围攻下，艾斯危险，TAC援助，艾斯集中精力，用垂直断头术打败了美特罗星人，能量消耗很大，正处于生死攸关的时刻，遭到了超兽的疯狂攻击，最终，艾斯奥特曼的彩色指示灯熄灭了，倒在了大地上。玛利亚二号成功击毁了妖星，明媚的阳光重临大地。阳光照射到艾斯头上的光束灯，艾斯奥特曼恢复所有能量！全力迎击超兽，超兽已无还手之力，艾斯把超兽抱向天空，摔下，用穿孔在超兽的身体上打了一个洞，用艾斯利剑削下了对方的首级，最后，用梅塔利光线炸毁了敌人。
南队员恢复了，很感谢北斗队员，一直为她呼唤，北斗不好意思地脸红了。大家呼吸了新鲜的空气，逐渐懂得了生命的意义！
第九集：超兽十万匹 奇袭计划
那天，在京都丘陵一带的上空出现了神秘的怪气流，这是超兽出现前的一种预兆。配备新式武器RX导弹的鹰号飞机在上空巡查，其他队员在地面准备伏击怪兽。但是，事实却完全没有按照预想的方向发展……一个杂志社的女子来到了现场，她叫胶岛纯子。她竟然说是北斗告诉她有关超兽今天出现的消息的。超兽出现了，但是负责照相的今野队员没有拍到照片，而纯子拍到了。超兽很快消失了，纯子扬长而去……
超兽是怎样消失的呢？TAC作战会议上也没能做出任何结论。这时候，队长要看超兽的照片，但是今野没有拍到，也没有和队长说。只好推托“还没有洗出来”，他离开了会议，去了纯子家。队长问北斗为什么把超兽的消息外泄，北斗不知，队长很惊讶。
此时的纯子在洗照片，是超兽的照片。她打算把照片送到编辑社去，作为杂志封面的照片。当她要送照片到编辑部的时候，门铃响了，今野想要一张照片，但是纯子骗他说“北斗拿走了”，今野还想要一张纯子个人的照片，因为纯子和今野初恋的女朋友比较像。
在出租车上，纯子竟然发现超兽在动。但她没有在意，以为自己劳累的缘故。当纯子要付车费的时候，发现没有零钱，司机让她到前面的超市换零钱。司机看了放在后座上超兽的照片，超兽变大了。TAC出动，队长决定，让北斗和吉村驾驶爱罗号飞机，吸引怪兽注意力，队长的鹰号发射RX导弹攻击。超兽发射了吹筒箭，没能击落飞机。在RX导弹的连续攻击下，超兽消失了。亚波人给予二次元超兽新的武器，让它继续和TAC斗。
今野和北斗再次来到了纯子家，纯子并不认识北斗，谎言被戳穿了。纯子的刀子嘴激怒了北斗，北斗打了她一个耳光，但是拒不道歉，因为纯子失礼在先。北斗气冲冲地离开了，纯子终于答应再复印一张给今野。回到本部，大家发现了照片的秘密，原来怪兽手中没有插枪，但是现在有了。TAC当即对照片进行各种测试，结果当极为普通的音波留过时，却引起了变化，超兽开始动了，TAC立即烧掉了照片。不断地复印就会有不断地超兽出现。今野此时也不得不向队长说明了事情的原委。当TAC队员们来到了编辑部的时候，照片已经开始复印了，准备复印十万份，也就是说将有十万头超兽将出现。超兽出现了，队员们开始攻击。怪兽有了新的招数--扔飞镖，击落了鹰号飞机。奥特戒指闪光了，艾斯奥特曼出现了。艾斯用力量招数攻击怪兽，并且敏捷地躲开了超兽扔过来的飞镖。超兽放出了吹筒箭，艾斯接住了，并回敬给了对手。当艾斯要继续攻击的时候，超兽把飞镖扔在了地上，发出剧烈的闪光，超兽消失了，并从空而降，用插抢攻击艾斯。艾斯夺下了超兽的武器，彩色指示灯变红了。最终，艾斯用透视能力看清楚了超兽的位置，用插抢刺入了超兽的体内，超兽倒下了，艾斯发射光线炸毁了超兽的尸体。
战斗结束了，纯子终于交出了底片。今野午餐的时候找到了纯子，一起散步。他在找寻初恋情人的身影，“女人是魔鬼”！南夕子狠狠掐了北斗的胳膊……
第十集：决战！艾斯对乡秀树
大街上的这个少年，对，他就是杰克奥特曼里面的次郎，这天，他与留美子去购物。直到现在，他还是念念不忘他的乡哥哥。
超兽出现了，大家赶忙去避难，超兽看到大楼里有一个亮点，就开始攻击大楼，并且喷火烧毁了大楼。TAC出击，武器开发研究员木尾给了他们一个新式武器--有特殊子弹的枪，子弹可以在超兽体内爆炸。在现场，TAC发现了被怪兽困住的留美子和次郎，怪兽逼近了，北斗决定用爱罗号飞机降落到地面上来营救他们，同时，决定用特殊枪在地面上攻击怪兽。TAC为北斗争取时间攻击，但是怪兽的火焰攻击的确很厉害。这时候，一个人出现了，挡在了北斗前面，使北斗丧失了决好的机会。这个人就是乡秀树！他用奥特镭射枪攻击，超兽消失了。TAC很感谢乡秀树，典子想起来在MAT的资料里面，乡最后战死了。乡听说防卫军完了，就结束了旅途，带着奥特镭射枪回到了日本。队长决定回本部再说。
乡秀树带着秘密任务回来了，同时也带来了比TAC枪更富有威力的奥特镭射枪。但乡秀树能不能成为TAC队员，却引起了一场激烈的争论。队长让北斗、南去接触乡，木尾去看看乡的奥特镭射枪。队长认为：作为TAC队，必须要上下团结，做到绝对的一致，中间绝对不能够出现问题！
在病房里面，乡竟然成了左撇子。超兽又出现了，木尾想借奥特镭射枪，但是乡没有同意。北斗和南去对付超兽，乡从外面锁上了病房门，木尾，留美子和次郎被困住了。超兽向医院的方向来了，现在只能先使用木尾发明的新武器了。地面上的南终于发现了被困住的木尾等三人，北斗赶来救他们。当北斗想用TAC枪破坏门锁的时候，乡出现了，他不是真正的乡秀树，他是宇宙人。它打算杀掉北斗，南夕子赶到，外星人扔下了枪，逃走了，北斗赶忙救出了次郎他们。但是次郎不信，追外星人到了房顶，被外星人抓住。北斗和南赶到，次郎咬了外星人的胳膊，逃脱了，北斗和南趁机杀了外星人。但是超兽逼近，他们无路可退了，奥特戒指闪光了，艾斯出现了，把手心里的次郎放到了安全地带。怪兽好象一头牛，质量比较大，艾斯用意念是一面小小的红旗不断变大，开始斗牛。一个不小心，被怪兽击倒，彩色指示灯变红了，艾斯用能量光球击中敌人，并把能源集中到指间，切下了怪兽的首级，艾斯帮助扑灭了部分火焰。
晚上，次郎在天空中仿佛又看到了乡的形象，并再次背诵了奥特五大誓言：
第一，不要光着脚在马路上乱跑；
第二，不要饿着肚子去上学；
第三，天气晴朗时要晒被子；
第四，在马路上走时要小心汽车；
第五，不要依靠别人的力量！
