第一集:辉煌!奥特五兄弟
在广岛福山,有一个石油联合企业,这是一座新型的现代化工业城,人们正在以热烈的情绪期待它的蓬勃发展.但是,怪兽贝劳克恩出现了,破坏了这个新建成的工业城.这个年轻人叫北斗星斯,是个面包房司机,现在,他正在给孤儿院孩子们送面包的路上.他很担心车里的面包,因为这是给孤儿们的.希望能及时把面包送到孤儿们手中.很不幸,被怪兽袭击了,他的车被火焰吞没了……与此同时,在一所医院转移的队伍里,有年轻健康的白衣天使,她叫南夕子.她正在帮助医院转移病人.他们要到孤儿院去躲一躲.这时候,地球防卫队出动了,全体攻击.怪兽贝劳克恩从指甲缝里射出导弹.从背后射击,但是贝劳克恩的背部同样可以发射导弹.最后,贝劳克恩从嘴里射出导弹,毁灭了地球防卫队.地球防卫队被毁灭了,石油联合企业也在一瞬间化为灰烬,难道下一个目标会是京邦工业地区吗?
车子被怪兽破坏了,但是北斗星斯并没有死,他发现怪兽向孤儿院去了,连忙向那里跑去.恰巧碰到了南夕子,他帮助了南夕子掩护病人,并跨上了一辆油罐车,向怪兽冲去.油罐车爆炸了,南夕子和北斗星斯都死了,浓浓黑烟包围了怪兽,贝劳克恩暂时离开了.有两束光从空中落下,落到了北斗和南夕子的中间,那里面,飞来了奥特曼四兄弟,还有一个陌生的身影,那就是我们新的英雄--艾斯奥特曼.艾斯奥特曼向他们做了介绍:他是奥特曼兄弟的第五个弟弟,他叫艾斯奥特曼.除此以外,他还把标志着银河联邦议员的奥特曼戒指送给了北斗和南夕子,当这对戒指发光时,就会知道它的巨大威力.
几天后,得到奥特曼力量的北斗星斯和南夕子为了守卫地球,他们加入了TAC队,于是,他们离开了故乡.TAC队是一个专门从事打击恐怖怪兽的机构,它代替了已经被摧毁的地球防卫队,是一个新组建的地球防卫队.北斗和南夕子的飞行考核都通过了,队长向他们介绍了TAC的队员.山中队员,射击本领没人能和他相比;吉村队员,你想了解宇宙生物知识吗?他是一部活词典;今野队员,罗特工学院的权威;还有一位是美川典子队员,TAC队队长是龙五郎,7个人组成了这个新组建的队伍.队长告诉大家:袭击福山的那个动物不在是怪兽,是侵略地球的宇宙人派遣来的超级武器,或是说是一头超级怪兽,是异次元的改造物.北斗不经意惊叫一声"超兽!"这时候,武器开发研究员木尾队员研究出了一件新武器,镭射枪的特殊附件.
这时候,警报响了,东京K地区出现异常事件.东京K地区有东京塔,东京塔里面有TAC的通讯网,保卫东京塔!今野队员和北斗乘坐一驾飞机,但是今野队员要上厕所,北斗队员没有等他,出发了,今野只好和队长他们地面攻击.
控制着异次元空间的宇宙恶魔--异次元人亚波,现在又想统治地球空间,是它们制造了超兽.
在去K地区的路上,北斗星斯和南夕子都听到了那个熟悉的声音:当奥特曼戒指发光时,你们就会知道我给予你们的巨大力量!山中和吉村的飞机先后被击落,两人跳伞.只剩下北斗,TAC队员们在地面攻击支援北斗.超兽使出了绝招,从嘴中发射导弹,北斗的飞机被击中了.TAC队员帮助学生撤离,学校不能被贝劳克恩毁掉.奥特戒指闪光了,北斗和南夕子变成了新的宇宙英雄--艾斯奥特曼.贝劳克恩用导弹攻击,艾斯的皮肤足可以抵挡导弹的攻击.贝劳克恩很厉害,能从手中发出劈刺光线,吐火烧到了艾斯.艾斯被击中,超兽还发射了光线,定住艾斯,继续攻击,艾斯奥特曼彩色指示灯变红了,艾斯奋力摔击怪兽之后,发射了梅塔利光线,炸死了超兽.
TAC队对异次元人亚波的战斗开始了,也不知道什么时候异次元人的恐怖超级怪兽会来破坏和平,TAC的巡逻开始了……
第二集：越过大超兽
一个建筑工地上，出现了一个巨大的蛋。一个工人竟然被这个蛋吞吃了，蛋有沉到了地下。其他的工人报告了TAC，但是什么收获也没有。TAC的雷达捕捉到一个物体，好象是喷气气流。队长让在附近巡逻的北斗的去调查这个太平洋上空的不明飞行物。那是一个长约20米的蛋形物体，国籍不明，蛋竟然还在变化。队长允许用导弹进行攻击，击中了蛋，与此同时，雷达屏幕上的亮点也消失了。
北斗归来，在欢迎会上，龙队长向大家讲述了现在的地球：我们的地球受到窥视，侵略者任何时候都会来攻击，我们TAC队肩负者重大的使命。在这种时候，我们需要有像北斗、南一样的年轻力量。他希望队员们为正义和自由而奋战！就在大家为北斗凯旋而归的时候，警报响了：一架客机撞上了不明物体，爆炸了。屏幕上出现的不明物体正是那个巨大的蛋！如果闯进东京就糟了，龙队长不允许此次北斗出击，即使北斗恳求队长。南队员为北斗解释了队长的做法：这样阻止了队员们的议论。
TAC出击，在TAC的攻击下，巨大的蛋消失了。在不远的地方，蛋又出现了。照这样打下去，市区会遭殃的。队长决定到地面上去攻击。巨大的蛋落在了一座建筑物上面，北斗再也不能忍耐了，他冲出了本部，来攻击。队长阻止了他，这是宇宙物质，北斗的武器对它没有作用。这时候，异次元人把古代变色龙蛋和宇宙翼手龙蛋结合，变成了一个巨大的银蛋。北斗再次擅自攻击，结果受伤了。
回到本部，北斗主动向队长承认了错误。队长告诉他：蛮干不是勇敢！武器开发研究员木尾队员找到了蛋的资料，那是超级怪兽加雷王的蛋，在埃及古书上有记载，那是有金银斑点的蛋。13世纪前，大西洋之迷沉入海底了，如果侵略者再现和大西洋一样的情况怎么办？用放射线拍摄的蛋内部的照片，里面正在形成可怕的加雷王。龙队长决定立即摧毁它，新的镭射枪比原来强50倍。这次，队长同意北斗一起去。TAC交叉射击，但是蛋内物质还活着。在TAC的攻击下，蛋破裂了，加雷王终于出现了，TAC攻击，加雷王在破坏城市。一群好奇的孩子跑向了超兽，北斗救了他们。现在，只剩下一个策略了：加雷王的弱点是舌头，对准它的舌头攻击。龙队长独自驾驶TAC艾罗号飞机向加雷王发出了决死的挑战！但是，始终不能成功，难度太大了。奥特戒指闪光了，北斗和南变成了艾斯奥特曼，救下了龙队长。面对着超兽用翅膀刮起的大风和空中撞击，艾斯奥特曼的战斗也很艰难。艾斯奥特曼彩色指示灯变红了，艾斯奋力破坏了超兽的翅膀，并发射了梅塔利光线，炸死了超兽。
队长在海边进行疗养，当龙队长被艾斯救下来的时候，竟然感觉是北斗。北斗不承认，大家很寂寞，队员们都来了，大家陪着队长，一起遥望大海……
第三集：燃烧！超兽地狱
这天，轮到南夕子队员独自架机外出巡逻。在恶魔山，她看到了一个挥动帽子的男孩子，超兽出现了，把一架客机击毁。
TAC队员们来到了事故现场，但是超兽已经穿过天空消失了。大家认为是南夕子的错觉，但是北斗相信她，南还说有一个戴黄帽的男孩子，还向他挥手。驾驶飞机同时能干其他的事情吗？最终结果是：禁止南队员外出活动一周。在小河边，北斗看到了一顶黄帽子，是中村司郎的。北斗还发现了一个小木屋，是一个老者打开了门，但是司郎不在家。听到有超兽的事情，两位都不相信。老人和老人的老伴邀请北斗来喝酒，但是北斗拒绝。盛情难却，北斗也犯了错误。村民们都在转移，但是这两位没有走，他们是村子最后的一家人了。老人在唱歌，恰在此时，司郎回来了。当北斗问起司郎的时候，司郎否认。当老人再次向北斗敬酒的时候，司郎竟然拔出了北斗腰间的TAC枪，北斗夺了下来。
在北斗返回本部的时候，也看到了天空中出现了窟窿，有一头超兽在那里！但是，窟窿很快消失了。同时，汽油箱空了，北斗着陆。警察来电：北斗喝醉酒飞行。北斗也说看到了窟窿，客机事故到现在没有结果，TAC决定再次到现场调查，南留守本部。北斗发现油箱是那个男孩子捣的鬼，决定再去会会他。这时候，在小木屋，老人看到的司郎是一头超兽的样子，司郎杀了两位老人。当TAC队到达现场的时候，两位老人已经死了，村民也被杀死。北斗赶到，进逼令解除，抢救了火中的艾罗号飞机。北斗发现了那个孩子，TAC队员们追踪到一个墓地的时候，小孩子变大了，是超兽，北斗从天上攻击。亚波人让超兽袭击TAC本部，典子和南、木尾队员一起启动了防御系统，和超兽作战，北斗回本部支援。TAC设置的定时炸弹，超兽越了过去，没有效果。北斗赶到了，和南夕子一起从空中攻击。南的飞机被击中，奥特戒指闪光了，两人合体变成了艾斯。超兽以火焰攻击和力量招数为主，艾斯的力量招数不起作用，被超兽的火焰击中，彩色指示灯变红了，艾斯发出了屏障，挡住了火焰，超兽的角回旋攻击，艾斯用劈刺光线击毁，并发射了抑制对方行动光线，最终用圆盘断头刃打败了超兽。
事后，TAC了解到：司郎和他的父母在3天前不明不白地身亡。这是有预谋的！TAC队员们，加油努力干吧！
第四集：三亿年前超兽再现
有一个古生物，是三亿年前的鱼类，现在好象死亡一样，实际上是在冬眠状态中。TAC队接受了护送古生物的任务。与此同时，应中学好友的邀请，典子队员赴校友会，主办者--久里虫太郎。
没有想到，久里成为了一个漫画家。在毕业那天，久里曾经给过典子一封求爱的信，但是典子连看也没有看，就还给了久里。现在，久里还保存着，欣里面还有一个关于古生物的画像……久里的漫画是一辆卡车被卷上了天，司机摔了下来，事实上发生了，就是古生物的运输车，被卷上了天……校友会很不顺利，只有他们两个，原来，久里只邀请了典子，目的很明确，他喜欢美川典子队员。
山中、北斗、南回到本部，向队长说了实情。吉村队员暂时代替典子队员负责联络，但是连续呼叫典子队员，没有回应。队长亲自出马巡逻，吉村寻找失踪的典子队员。一个东西要落到TAC车上了，是那辆被卷上天的卡车。
毁灭人类的是人类自己，亚波人想利用人类，战斗！久里虫太郎。超兽嘎拉出现了，就是亚波人用古生物制造的超兽，并赋予了久里虫太郎心灵感应的能力，能够控制战斗。果然，TAC的飞机失灵了，TAC抢也不能使用了，超兽逃走了。当回到本部检查武器的时候，竟然没有任何问题，队长估计是有人用心灵感应能力操纵他们的战斗。
典子被久里捆住，放到了阁楼上，典子呼叫，但是没有回应。因为久里获得了心灵感应，他告诉了典子。他想和典子结婚，但是遭到断然拒绝。
吉村终于找到了久里家，久里想敷衍了事，当吉村转身要离开的时候，听到了小的爆炸声，是典子解开了绳子，用饰物炸坏了门锁，吉村赶到，救了典子。回到本部后，典子告诉队长，久里获得了心理感应能力。
超兽又出现了，责任心很强的典子想打败超兽，但是还是去了。嘎拉受久里操纵，不能让嘎拉看到典子。典子全力攻击超兽。在幕后操纵的就是久里，他在纸上画什么，嘎拉就会有相应的动作。战斗中，嘎拉抓住了北斗乘坐的艾罗号飞机，典子飞机也被击落，南夕子跑向了超兽，和北斗变成了艾斯。超兽并不是很厉害，行动迟缓，在多次被摔击之后，久里让嘎拉喷出了气体，攻击艾斯，艾斯用双手吸收了这种气体，彩色指示灯变红了。艾斯发射红色光线，击断了超兽的右臂，同时，久里的右臂也感到断臂似的疼痛，他再也不能做画了。艾斯从头上的光束灯发射了光线，超兽倒地，最终用梅塔利光线彻底击败了超兽。久里的房子同时也爆炸了。
异次元人利用超兽满足久里无限的私欲，所以就赋予久里心灵感应。但实际上，异次元人是要把埋在人类心底的罪念引出来。典子烧了那幅嘎拉的画像，重新开始工作了，北斗和南也露出了笑容……
第五集：大蚁超兽对奥特兄弟
天空中出现一个巨大的窟窿，一个蚁巢出现了，它在运动着，窥视着东京……它捉住了一个姑娘，拉入了蚁巢……
不明事件报告给TAC，TAC来到出事现场。他们没有发现任何异常，无法解释周围群众的疑问。晚上，又有一个姑娘失踪了，这次，龙队长亲自调查。他们在出事现场挖，但是仍然没有找到任何东西。
回到本部，北斗推测是亚波人干的，但是没有任何证据。龙队长在联系调查会议决定，是失踪事件，因为有警视厅的全息照相术，看上去东京好象一片沙漠，就像游乐园里的泥石潮。那两个失踪女子血液均为O型，警察说，那些拐骗犯可能需要大量的O型血液。
这天，南夕子队员外出购物，北斗陪同。在大街的一个人员密集区时，那个蚁巢出现了，北斗奋力救了南夕子。他们感到了超兽的存在，来到了地铁的入口处，北斗还推测，并画出了超兽的图象。超兽可能是巨型蚂蚁，木尾队员推测袭击的原因是把她们当作食物，姑娘有可能是被拖入四次元世界了。
一列地铁，在行使过程中，遭到超兽的袭击，人们惊慌失措，四散奔逃，不少人被吸干了血液，而变成了骷髅。TAC终于出击了，帮忙疏散人群。有很强的甲酸反应，由于甲酸的作用，大楼在下降，如果不击退它，东京将成为一个巨大的蚁巢。龙队长决定调来鸭嘴装载机，用火箭弹攻击，一旦超兽在陆上出现，在击毙它。于是，龙队长和典子、今野潜入地下。他们终于看到了那个巨型蚂蚁，他们的攻击没有达到预期的效果，超兽破坏了氧气装置、发射装置，操作室一片黑暗。龙队长和地面联系，告诉大家超兽的情况。北斗的猜测是正确的，超兽的背后隐藏者亚波人的野心。通讯中断了，鸭嘴装载机的氧气恐怕只能维持一个小时。在地下80米的深处，等待三人的只有死亡……
北斗决定让艾斯去战斗，从蚁巢下去。在北斗的鼓励下，南夕子同意了。他们用仪器寻找超兽的踪迹，果然，超兽袭击了南，北斗也跳了下去，两人变成了艾斯奥特曼。由于初次在地下作战，艾斯没有发挥出全力，梅塔利光线击中了超兽，超兽来到了地面。培养超兽的宇宙人出现了，它们要在地低下建立要塞，人类无法介入。巨型蚂蚁喜欢O型血液，O型血液使其成为勇敢的超兽。艾斯不慎落如宇宙人的陷阱，被压在了有巨大刺的板子下面，板子在下沉，彩色指示灯变红了，他向宇宙发出了电波，寻求哥哥的帮助。佐菲奥特曼赶来了，破坏了板子，并给了艾斯能量转换器，彩色指示灯恢复蓝色。艾斯首先返回了地面，此时，TAC的最后两个队员，山中和吉村在拼死抵抗，艾斯赶来帮助，但是在宇宙人和超兽的攻击下，被超兽压在身下。佐菲奥特曼找到了鸭嘴装载机，返回了地面，与艾斯并肩作战，最终，将两个顽敌的头剧烈相撞，打败了宇宙人和超兽。艾斯谢了佐菲哥哥，并归还了能量转换器。
战斗结束了，龙队长和今野、典子绝处逢生。灿烂的夕阳下，那是北斗和南夕子……
