第十六集：怪兽与埙
一个少年在吹埙，他叫真理仁。但是他吹的曲子没有调子，吵得弟弟妹妹无法入睡。妈妈很生气，摔坏了他的埙，父亲给了他一个爷爷遗传下来的埙。爷爷曾经是一个有名的吹埙手，他到山里找到这块石头，亲手做了这个埙，这是爷爷的宝贝，但是他却不会吹。那天晚上，真理仁家周围刮起了强烈的暴风，此时，真理仁在联系吹埙。光太郎和南原在巡逻，真理仁终于吹出了声音，但是出现了一个巨大的影子，发出的声音好象在回应他。那是怪兽！但是当南原和光太郎赶到的时候，什么也没有发现。
第二天，建一和真理仁还是不会吹埙，真理仁说出现了怪兽，老师根本不信。老师发现真理仁的埙换了，想示范给他看，结果连老师也不会吹真理仁的埙。老师终于放他们回家了。真理仁来到了建一家，纱织弹吉他帮他们练习，但是两个人还是不能吹出一个调子。光太郎回家了，发现了真理仁就是昨天深夜练埙的孩子，真理仁很生气，摔坏了爷爷的埙，光太郎把埙重新粘好。当光太郎把粘好的埙还给真理仁以后，他立即就能吹很好听的曲子。与此同时，怪兽出现了。光太郎阻击怪兽，ZAT出动了。ZAT用导弹攻击，怪兽消失了。怪兽为什么总是围着真理人转圈呢？
大家分析是由于埙的声音引来了怪兽。光太郎来到了真理仁的家里，真理仁的母亲告诉光太郎，真理仁不在家。真理仁的爷爷是在山上吹埙死的。爷爷在山上捡了一块石头，就是真理仁吹的那个。爷爷死的时候很奇怪，身体被压扁了。光太郎来到了昨晚练习吹埙的地方，找到了真理仁，但是怪兽也出现了。真理仁用埙的声音吸引怪兽，大家得救了，光太郎开始攻击。光太郎被怪兽击倒了，变成了泰罗奥特曼。ZAT赶到，用飞机发射巨大的夹子，夹住了怪兽的头和一只爪子。泰罗趁机攻击怪兽，他用手镯封住怪兽的嘴，在攻击中打掉了怪兽的牙齿。泰罗将怪兽抛向了天空，用红色光弹打败了敌人。
真理仁爷爷的那个埙是用怪兽的牙齿做成的，因而成了怪兽袭击的目标。事后，真理仁吹埙的技艺大有长进，可是建一还是没有任何进步。此时，在ZAT本部，光太郎在吹埙，哇……天大的噪音啊！
第十七集：英雄家族（上）
大熊山的火山口，突然地地动山摇，烈焰冲天。在熊熊燃烧的火山口，冒出了一个白色的蛋。随着满天飞溅岩浆的同时，钻出了许多像蚯蚓般的黑虫子，它们一条条都钻进了周围成熟的西瓜里面，不详的预兆笼罩了整个大熊山。
光太郎来到了大熊山，他在买西瓜的时候也发现了西瓜被蛀空的事情。在瓜农的帮助下，他买了4个西瓜。这年夏天，光太郎来到了建一的同学伍寺的父亲工作的地方，大熊山地震研究所。伍寺的父亲很长时间没有回家了，伍寺希望父亲也能回去，但是遭到父亲的拒绝。等火山安定了，父亲就回来。这时候，光太郎到了，并送给了伍寺父亲一个西瓜，伍寺的父亲敲了敲西瓜，觉得挺饱满，谢了光太郎以后，伍寺就和光太郎回家了，他顺手把西瓜放在了一个工作台上。西瓜里出现“沙沙”的声音……
在途中，伍寺要了光太郎一个西瓜，一个能发出声音的西瓜。晚上，伍寺把西瓜抱到了自己的卧室，拿来了录音机，想录下来切西瓜的声音。当他一刀下去，西瓜裂开了，从里面飞出一条虫子。伍寺拿来了一个网子，想捉住虫子，结果虫子放出了一种白色的丝，黏住了伍私的眼睛，一声大叫，妈妈进来了，但是虫子从窗户逃走了。此时，在ZAT本部，大家一起分享光太郎带来的西瓜，电话铃响了,有怪兽。ZAT连夜赶到了伍寺家，伍寺的母亲说是光太郎的责任，因为怪兽是从西瓜里跑出来的。伍寺并不这样认为，他把录下的磁带给大家听。就在这个时候，大熊山火山喷发了。火山怪鸟诞生了，所员边观测边拍照片，不慎把西瓜碰到地上，西瓜被蛀空了。当大家在外面拍照的时候，那个虫子袭击了所员。另一方面，光太郎想起来在地震研究所还有一个西瓜，他急忙打了电话。火山怪鸟吞吃了虫子，整理资料的伍寺的父亲听到大家的呼救声，同时听到了电话铃声，他没有接电话，赶了出去。火山怪鸟破坏了研究所，伍寺的父亲受了伤，没有人接电话。于是，副队长决定留下南原和上野在伍寺家中进一步观察，又决定让森山队员和当地警察局取得联系，了解大熊山地震研究所的情况，可是，大熊山的消息却是只有一个幸存者，那就是伍寺的父亲，小林先生。ZAT找到了那个拍照的相机，里面有一个巨大的亮点，好象是月亮，但是这种相机不可能拍到如此大的月亮。那种白色的带是绢和橡胶的合成体，只有在古生物博物馆里才能找到。根据记载，这种带是一种蚕的演变趁成大蟒蚕所吐出来的丝，但这种动物像是灭绝了。大蟒蚕喜欢甜的食物，并吐出强酸来，这都是推测。光太郎此时觉得很内疚，毕竟是自己买的西瓜。光太郎不放心伍寺，再次来到了伍寺家。伍寺的妈妈对光太郎很不礼貌，光太郎无奈，把买来的水果放在了伍寺家的门前。结果，水果招来了那种虫子，在ZAT枪的攻击下，变成了怪兽。上野被怪兽的丝缠住了，悬在了半空中，上野危险，关键时刻，光太郎变成了泰罗奥特曼。泰罗救了上野，和怪兽搏斗，怪兽放出了瓦斯，被黄色的烟雾笼罩，泰罗用透视看到了怪兽的真面目，并用飞踢术攻击。但是，泰罗被怪兽的丝缠住了，遭到怪兽疯狂的攻击。ZAT的飞机赶来了，但是他们发现离怪兽不远处有一个孩子，那就是伍寺。伍寺摸着向泰罗的方向走去，泰罗也发现了伍寺，怪兽又吐出了丝，缠住了泰罗的脖子，彩色指示灯变红了，天空中一个巨大的影子，火山怪鸟来了。此时，ZAT发现那个巨大的亮点其实是火山怪鸟的眼睛。泰罗护住了伍寺，用能量挣托了丝，把伍寺转移到安全地带。受了伤的泰罗奥特曼为了保护伍寺，把怪兽引向相反的方向去。当泰罗打算发射斯托里光线打败怪兽时，火山怪鸟用它那尖利的长喙刺入了泰罗的体内。泰罗倒下了，遭到火山怪鸟的攻击，身体多处被刺……
危险，泰罗奥特曼，加油啊！
第十八集：英雄家族（中）
宇宙英雄泰罗奥特曼同两大怪兽展开了一场艰难困苦的决战。为了掩护伍寺的安全，泰罗忍受了怪兽疯狂残酷的进攻，因而身受重伤。此时，泰罗胸前的彩色指示灯告诉泰罗，时间不多了，站起来，泰罗！火山怪鸟用它那尖利的喙刺进了怪兽的体内，在这无比危险的时刻里，东京充满了恐慌。
此时的泰罗几乎体无完肤，被怪兽的喙刺了很多下，ZAT开始攻击，但是火山怪鸟吐出了火焰，ZAT也不能接近。伍寺被火包围了，南原掩护，上野救了伍寺。泰罗不能行动了，他想挣扎着起来，但是彩色指示灯熄灭了，他倒下了。此时的火山怪鸟在追怪兽，怪兽放出瓦斯，怪鸟用翅膀扇起的风吹散。怪兽活活被怪鸟吃掉了，吃饱了怪鸟飞走了。
ZAT着陆了，副队长和南原、北岛去寻找光太郎，森山负责照顾受伤的上野。他们不约而同地找到了泰罗的身旁，一起默哀，继续寻找光太郎，但是没有消息……
钟声响了，孩子们一起向天空呼唤泰罗的名字，回想起了泰落的战斗。铲除邪恶，为和平而战的泰罗奥特曼，他那英勇的身姿，深深地印在了孩子们的心中。我们的泰罗真的输了吗？大家的泰罗真的死了吗？孩子们的祈祷声汇成一股股清澈的波涛，飘向遥远的天际。孩子们的祈祷声传向了遥远的天际，闪亮的星星中飞来一个英勇的形象。他就是奥特兄弟的大哥，佐菲奥特曼。佐菲奥特曼用神奇的奥特喷雾暂时冷冻了泰罗的身体，并把一束光附在了泰罗的身上，带着孩子们的祈祷和祝福，佐菲捧起了横卧的泰罗，静静地返回天际。
ZAT和建一去看望伍寺，建一的母亲要求转院，因为要找一个清净的地方，并要求和伍寺的父亲，小林先生在一起。伍寺一直带着一只小鸟，但是小鸟有时会不安，有时戏水。副队长他们到了病房。此次，副队长是来道歉了，让伍寺遭受了危险，但是伍寺的母亲还是不依不饶，应该由光太郎来道歉。在她的追问下，副队长只能说了实情，光太郎下落不明。听到这个消息，建一冲出了病房，夕阳下，他好象又看到光太郎的身影。伍寺转到了父亲的医院疗养。
火山怪鸟又袭击了民航客机，ZAT决定再次到怪鸟出现过两次的地方——大熊山进行彻底的调查。飞机上乘客的遗骸一点也没有发现。为了给大家放松一下，森山队员给大家口香糖吃，副队长不小心粘住了嘴。由此，他想到了一个好办法，把怪兽粘住再攻击。
于是，ZAT运来了1吨黏胶，投到了怪兽的头上，此时怪兽正在洗澡，身上滑，粘不住。怪兽接近医院了，小林先生身受重伤不能移动，妈妈带着伍寺逃走，伍寺不肯，在这千钧一发的时候，佐菲奥特曼赶来了。佐菲奥特曼击倒了怪鸟，并发射了Z光线，使对手全身麻木。但是怪鸟喷出了火焰，佐菲没有躲开，烧到了头部，佐菲也遭到了怪鸟疯狂的攻击，怪鸟的喙也同样刺入了佐菲的体内，佐菲眼睁睁地倒在了大地上……
奥特兄弟的大哥佐菲牺牲了，泰罗倒下了，没有了佐菲，地球将会怎么样呢？怪鸟真的不可一世了吗？ZAT队究竟什么时候才能畅怀大笑呢？敬请期待。
第十九集：英雄家族（下）
为了抵抗令人恐惧的火山怪鸟，泰罗用尽的全力，终于倒下了。佐菲奥特曼也眼睁睁地被怪鸟那尖利的长喙刺入胸口，跌倒在大地上。泰罗不在了，还有谁能帮助ZAT队来对抗火山怪鸟的侵袭呢？还有谁会来拯救这个地球呢？佐菲倒下已经三天了，ZAT队使用了所有的科学设备来跟踪火山怪鸟，但是行踪不定的怪鸟始终难以接近。
电话玲响了，市民要求ZAT消灭怪兽，电话又铃响了，还是同样的要求……ZAT队员们很无奈。由于怪鸟的行踪不定，威胁着日本的安全。ZAT队每天电话不断，横邦食用品仓库、动物园、养殖场，凡是有肉的地方，都接二连三地遭到怪鸟的侵袭。
窗外下着雨，佐菲被雨淋着。建一没有光太郎，该怎么办呢？此时的建一，拿着雨伞，孤独地走在草地上，对面跑来一个人，好象是光太郎，他丢下雨伞跑向那个人，但是不是……
在奥特之国里，奥特之母正在用光救治泰罗的伤口。奥特之母用双手发出的光线治好了泰罗的伤，并且赋予泰罗能量，泰罗苏醒了。奥特之母让泰罗返回地球，在临行前，送给泰罗一顶奥特王冠，作为泰罗的新式武器。
为了防止恶魔般的怪鸟对全国家畜、食肉仓库的不断袭击，ZAT在商量对策。最终，ZAT发布了紧急通知：切勿把家畜和动物放养在外面，尽量保持安静。通知立即传布全国，肉类的运输全面停止了，市场上也消失了鱼和肉的踪影。
建一不相信光太郎牺牲了，他让小狗闻了光太郎物品的味道，到处寻找。小狗找的地方都是有肉的地方，连狗也受不了没有肉的世界，建一只能给小狗一点零食吃。怪鸟忍受不了没有肉吃的饥饿，终于开始袭击居民区。ZAT队赶到了，副队长让建一躲到车子里面去。ZAT的攻击对于怪鸟来讲，不起什么作用，怪鸟开始喷火，慢慢烧到了建一的车子那里。北岛去救建一，南原向怪鸟投掷了小型手榴弹，怪鸟脚受了伤，跳了起来，扑向了南原，南原已经没有退路了，危险！天空中一个身影闪过，泰罗奥特曼回来了！泰罗奥特曼集中攻击怪鸟的头部和嘴部，并使用了新型武器——奥特王冠。在多次电击怪鸟以后，泰罗抓住了怪鸟的脚，防止它逃走，此时，他听到了建一的求救声，让怪鸟逃走，用奥特水流熄灭了火焰。光太郎回来了，大家都很高兴，建一热泪盈眶。光太郎亲自到伍寺的病房道歉，当他得知小鸟有不安和戏水的情况以后，他推测，怪鸟的老窝就在这附近。
于是，ZAT来调查唯一疏漏的地方——大熊山谷。在火山口，ZAT队员发现了怪鸟的蛋，并用ZAT枪彻底破坏了。蛋破了，怪鸟发火了，喷出火焰攻击，ZAT队员们帮助疏散医院里的人们，飞机被怪鸟击落，南原和上野被怪鸟的火焰困住了，光太郎变身成为泰罗奥特曼。泰罗给怪鸟迎头痛击，躲开了对方的火焰，用奥特王冠封住了怪鸟的嘴。在摔击与飞踢术之后，泰落收回了王冠，飞向了天空。在接近火山口的时候，用王冠的力量制造出一个影子，怪鸟来不及反应，撞在火山口上，掉进火山，化为灰烬。
湖里一束光，奥特之母出现了，抱起了佐菲的身体，紧紧地搂在怀中。伍寺听到奥特之母来了，摘下了蒙住眼睛的纱布，但是什么也看不到，妈妈很伤心，深情地吻了孩子，伍寺的眼睛复明了。现在，伍寺的母亲终于理解了ZAT，理解了奥特兄弟，目送奥特兄弟离开地球，泰罗和母亲拉着佐菲，飞向了天空，ZAT队员们同样肃立，目送母子三人。天空中消失了母子三人的身影，但是，伍寺仍然呼唤着佐菲的名字……
第二十集：母子鸟
夏天到了，趁健一放暑假光太郎和沙织到杏州的叔叔家过暑假。在叔叔家他们见到了一个神情恍惚，面无血色的女子，那是叔叔的妻子阿诗。因为两个月前失去了他们唯一的儿子精神受到了刺激失去了记忆。她心心念念的仍然是自己的孩子，于是就整天整天把自己关在屋子里折纸鹤。见到阿诗这个样子，光太郎他们心里也很难过。
那天晚上光太郎、沙织、健一一同出去看焰火，各式各样的焰火把夜空点缀得很美。这时，彗星大鸟法布雷顿母子飞到了杏州上空，小雷顿以为那焰火是路边盛开的鲜花就想去摘来玩玩，谁知却被焰火灼伤了翅膀掉到了地球上，杏州人们顿时陷入了恐慌。大雷顿焦急万分，她发出闪电来寻找，用雷鸣来呼唤，为了不使小雷顿失掉水分还下起了倾盆大雨。光太郎觉得时有蹊跷想出去查看，阿诗在一旁自言自语到：“不要伤害一个痛苦的、正在哭的孩子……”沙织为了光太郎的安全也劝他暂时先等等再说。光太郎只好决定先联系总部。
第二天放晴了，ZAT队前往事发地点巡逻，找到了受伤躺在地上的小雷顿。大雷顿由于怕地球磁力只好在宇宙焦急的观望着自己的孩子。小雷顿害怕得不断的颤抖，又给ZAT队带来了一阵狂风暴雨。怪兽一步步逼近前方的水坝，南原劝说副队长荒原下攻击令，队长迟疑了很久还是同意了。小雷顿也试图还击但是力量有限，它的母亲从宇宙中向ZAT发射闪电，给ZAT队造成了很大的损失。
暴雨中光太郎看到阿诗和一个小女孩再一起，为了保护她们泰罗出现了。泰罗向雷顿猛烈地进攻，小雷顿根本不是泰罗的对手，它发出了一阵又一阵凄惨的叫声。战斗中阿诗颤颤微微地向河心走去，她哭着恳求泰罗放过“可怜的小孩子”。泰罗停止了进攻。这时天空射下一道红光，那是奥特之母！天际回响起奥特之母的慈爱的声音：“无论是人类也好，还是宇宙怪兽也好，母子间的感情是不会有什么两样的。”泰罗点了点头，然后用自己的复原光线治好了小雷顿的翅膀并托着它返回到它妈妈的身边。雷顿母子俩幸福地向宇宙深处飞走了。
事件平息了，阿诗的病也奇迹般的好了，一个曾经破碎的家又充满了欢声笑语，大概光太郎陪健一过的这个暑假是最有意义、最不平常的一个暑假了吧。
