第十一集：吸血少女
这是一个下着蒙蒙细雨的黄梅天的夜晚，两个巡逻的警察好象听到了婴儿啼哭的声音，当他们想进去看看的时候，有奇怪的闪光，警察还击，但还是像木雕似的僵硬地倒下……这种事情已经是第七次了，被害者的血被吸干了，大家都叫做“吸血鬼杀人事件”。
警察和ZAT一起来到了出事现场，警方要求帮他们一起调查。ZAT队员们分头搜索，光太郎和副队长搜索的时候，光太郎救了一个抱着鲜花的小女孩，她的名字叫佳奈。佳奈不知道家在哪里，光太郎跟着她，但是人家都说不认识这个孩子。光太郎背着孩子找，孩子到处乱指，竟然还指到了光太郎的家里。这时，遇到了森山队员，沙织不在家，家里乱得像猪窝，森山队员正好来帮忙。森山想起来，这个孩子是孤儿院的孩子，圣诞节曾经到ZAT本部玩。但是，光太郎联系的结果是：2月以前，佳奈被领养了，是一个叫有田的人。佳奈送给建一一支鲜花。有田夫妇是富翁，但是没有孩子，光太郎送佳奈回来了。佳奈简直像一个自由女神，时常溜走，有田夫妇很担心，但是无可奈何。
面对孤儿的话题，大家展开了讨论。扔掉自己的孩子固然不对，但有可能是事出有因，比如生活过于艰苦，母亲又有什么选择呢？大家众说纷纭。
又出现了婴儿的哭声，一株巨大的藤进了光太郎的住所，和那株送给建一的花会合。进而攻击了暂住的森山，森山到了建一的房间，保护建一，但是藤还是咄咄逼人……在大街上出现了3个醉鬼，弄断了藤，藤落到了地上，留出了血。森山把花和藤带到了本部，光太廊发现了，这个和小女孩的花完全一样。他立即给有田家打了电话，但是没有得到应答。
这花是一种会吸血的植物，这花含有大量的血色素。光太郎再次打电话，但是此时，有田夫人已经开始被吸血，植物碰翻了电话，光太郎听到了婴儿啼哭的声音。大街上，佳奈在发这种花，光太郎制止了。北岛队员想起了花的产地，是在一个幕区，是专为那些被遗弃的孩子建造的。藤吃完了孩子的尸体，就开始袭击路上的行人，所以大家都把这种花叫做“怨花”。他们决定斩草除根，但是根源源不断，没有尽头，大地开始震动，怪兽出现了，其实，这不是植物，而是植物怪兽身上的毛。北岛被击中了，怔住了。光太郎也被藤卷住了，ZAT开始攻击，但是飞机的引擎被缠住了，最终，飞机挣断了藤，但是飞机坠毁了，ZAT队员跳伞。泰罗出现了，怪兽用藤来攻击，泰罗切断了腾，在多次摔击之后，用泰罗之光--斯托里光线打败了怪兽。
战斗结束了，佳奈回到了福利院，孤零零一个人。佳奈这孩子为什么这么喜欢花呢？也许是在恨。她在恨她的生母，不，或者说，恨造成这一切的原因……佳奈还在玩着剪刀寻找花，但是再也没有了……
第十二集：单骑小将
建一终于放假了，光太郎和沙织利用建一的假期三个人愉快地踏上了去九州公其的旅游。在船上，遇到了偷渡去九州看父亲的林田五。林田五的父亲善于挖温泉，只要他看上的地方，就一定能挖出温泉。
此时，在工地上，林田五的父亲却没有能够挖出温泉。他和工人听到了奇怪的声音，既而发生了地震。老板前来催促，但还是没有结果。
光太郎和林田五一行去找林田先生，在路上发生了地震，还有地面下陷的事情。在工地上，又出现了那奇怪的叫声，地面上冒出了阵阵烟雾，地面上出现了巨大的裂缝，怪兽出现了，就在林田先生的前面，怪兽喷出了一股黄烟，吃掉了林田先生。林田先生的助手中山先生很惊慌，恰好光太郎赶到了，中山先生请求光太郎帮忙，但是无论怎样查找，都没有林田先生的踪迹。利欲熏心的老板不理睬林田先生的事情，还要中山先生工作。林田先生绝对失踪了，只剩下他的一顶帽子。对于老板对林田先生不公平的评价，林田五十分气愤。光太郎此时也不能确定究竟是不是怪兽吞掉了林田。林田五不能理解光太郎的话，愤怒地朝夕阳的方向跑去……
晚上，光太郎还在思考这件事情。第二天清晨，林田五很早就离开了，当光太郎赶到的时候已经晚了。副队长带队来到了出事现场，光太郎简单向副队长报告了情况。副队长让光太郎保护林田五。林田五来到了钻井的旁边，打开了开关，地面又开始震动了。温泉出来了，愚蠢的老板还做着发财梦。同时，怪兽也出现了。林田被怪兽的黄色气体喷倒了，光太郎赶到了，救了他。林田担心ZAT攻击怪兽的话，父亲也会死。光太郎独自接近怪兽，到了怪兽的鼻子上。副队长急得把胡子揪下几根，避开光太郎，攻击。怪兽再次喷出了烟雾，它一个晃动，光太郎掉下来了，在空中变成了泰罗奥特曼。泰罗发射了斯托里光线，没有击中敌人。怪兽喷出了黄色爆炸性气体，泰罗被击中。怪兽骑在泰罗身上攻击，泰罗踢翻了它，怪兽还要喷射气体，泰罗用光线挡住了。泰罗单手进入怪兽嘴里，掏出了怪兽的胃，并举起怪兽高速旋转，把怪兽抛向了天空，在宇宙中爆炸消失了。实际上，林田没有死，只是晕倒了。泰罗告诉林田五，他的父亲还活着。见到父子两个团聚了，泰罗也飞走了。
老板居然还想要泰罗奥特曼的签名，增加广告效应，大家哄堂大笑，光太郎也悄然无声地回到了大家的身旁……
第十三集：火箭牙
ZAT计划在九州进行一次海底火箭演习，演习的目标：假定怪兽登上海岸。演习的联络工作，由宇宙站的西田队员来负责。开始阶段很成功，发射了海底导弹。海底是一片美丽的景色，但是，有一头怪兽，导弹正好卡在了怪兽的嘴里。怪兽感到很不舒服，来回踱步。
九州也是南原的故乡，还自称什么“太阳之子”，在大家玩笑的时候，宇宙站来了报告，目标偏离预定路线，实际可能在清岛登陆，大家一起赶赴清岛。在大家下榻的旅馆里，突然有广播，说有人找南原，南原很高兴，找他的就是他的妈妈。但是，母亲眼神不好，把北岛当成了南原，闹出了笑话。副队长把特别休假给了南原，明天早上归队。南原很高兴，但是在和妈妈逛街的时候，对讲机响了，“立即回队报道”！
终于看见了海底火箭的真面目。怪兽登陆以后，没有破坏，而是一直想把火箭把出来。ZAT决定帮怪兽剔牙，把火箭拔出来。光太郎驾驶飞机，终于拔出来了，但是拔出来的是怪兽的牙齿，真正的火箭还在怪兽的牙缝里。怪兽流下了眼泪，连麻药都没有打，当然疼了。怪兽发火了，只能进攻了。怪兽击落了飞机，光太郎跳伞。怪兽以每小时60公里的速度跑向宫琦。ZAT进攻，但是还有一个人在大楼的顶端休息，那就是南原的母亲。南原和光太郎登上了楼顶，南原的母亲慌不择路地登上了旋转的缆车，缆车也不是很坚固，光太郎当即变成了泰罗奥特曼。泰罗把载着这母子二人的缆车转移到安全地带。泰罗朝怪兽发射了斯托里光线，但是没有能够打败怪兽。泰罗用电线电击怪售，并用架子架住了怪兽的嘴，拔出了海底火箭。泰罗告诉ZAT，用火箭打败怪兽。ZAT把海底火箭里加满了炸药，火箭射入了怪兽的嘴里，炸掉了怪兽。母子情深，令人羡慕。
在海边，母子分别，感人的场景。光太郎也想到了自己的母亲……
第十四集：挪移大发
建一和纱织利用学校放假的机会在农村的亲戚家里玩，这一代的土地还保留着自然的状态。马上要爆破了，他们离开了山顶，在下山的途中发现了一个孩子。这个孩子叫凉筑。建一和纱织本来是上山收集昆虫，但是迷了路。凉筑带他们走进了自己的收藏室，有很多关于怪兽的东西。这时候，警笛响了，爆破开始了，同时引发了地震。凉筑觉得爆破能发现什么，就从一个陡坡爬下去，他看到了一个石像，同时看到了一个巨大的眼睛。
ZAT也发现：只有一小点，却引发了12极的地震。南原、上野、南原来调查。这块地皮的地主并不答应ZAT调查，ZAT碰了钉子。又出现了巨大的叫声，一阵滑坡，那个石像掉了下来。纱织、建一、凉筑把石像运走了。凉筑告诉大家：这就是本地的土地爷爷。他的爷爷曾经告诉过他，这座山曾经发生过可怕的事情，所有的花都枯萎了，一片荒凉。当凉筑的爷爷和村民把土地爷爷埋到山里去以后，一切都恢复了。但是被地主发现了，他要把土地神带到家里供养起来。晚上，山上怪兽的眼睛在闪光，管理者在查阅资料，瞎忙。土地爷爷有点生气，是爆破吵醒了他。
第二天，大家都做了相同的梦，梦见土地爷爷说话。管理者也听到过关于土地神的事情，请求地主把土地神还回来，但是遭到拒绝。就在他们通电话的时候，怪兽出现了。左手拿盾牌，右手拿刀。土地神不在，它逃出来了。ZAT出动，开始攻击。但是，ZAT的飞机被击落了，凉筑决定把土地爷爷搬回去。怪兽挥舞着刀，一棵棵树木被拦腰截断，同时，嘴里吐出阵阵黑烟。光太郎救了想取回土地爷爷的建一和凉筑。光太郎劝说那个地主，但是地主还是不肯答应。怪兽吐出的黑烟使树木枯萎。ZAT和怪兽打地面战，但是无济于事。泰罗出现了，发射了斯托里光线，但是怪兽用盾牌挡住了。这时候，地主终于同意归还土地神，在往出事现场搬运。泰罗不慎摔倒，用一个巨大的石块抵挡，但是巨大的石块被怪兽一分为二。怪兽吐出了黑烟，泰罗被击倒，头被怪兽砍下。在同阎罗王怪兽决战的时候，泰罗奥特曼似乎觉得自己已经死了，但是奇迹般复生了，并用透视光线攻击敌人，怪兽的头掉了，泰罗再次发射了斯托里光线，炸掉了阎罗王怪兽。明明看见泰罗的头被砍掉了，可是一会又接上了，是谁在使用这种神奇的法术帮助泰罗的呢？正是那位神秘的土地爷爷。
地主把土地神埋回了地下，他自言自语：又能安静一阵了，真是烦死人了。纱织和的建一要回去了，孩子们的天然乐园恢复了。
第十五集：九尾狐与少女
红香在一个工地上呼唤她的妈妈，她今年11岁了。天空中出现了妈妈的影子，但是转瞬间出现了闪电，奇怪的烟雾，妈妈的影子消失了，出现了巨大的爆炸……工地上的工人觉得是九尾狐的传说，九尾狐的传说是说：从前有一只九尾狐，变成了一个姑娘，混入皇宫中，给宫中的人添了很多麻烦，后来行迹败露，被牵到这里处死了。但她的灵魂却变成了一块巨大的杀生石，专门杀害靠近她的生物。建一边看电视边写作文，作文的题目是：我的母亲。光太郎此时回来了，光太郎能理解此时建一的心情，妈妈不在身边，他感到孤单。但是，作为一个少年，他应该能理解他的姐姐，纱织担任了母亲的任务，细心地照顾建一，建一似懂非懂地点点头。光太郎提了一个建议：以建一的姐姐为题，写作文吧！建一同意了。
游戏厅门口，红香在门口望着里面。几个不懂事的男孩子把她推倒，还说她是狐狸精的女儿，红香的母亲被狐狸精弄死了。游戏厅的老爷爷给红香开了一圈木马，她的眼前又出现了妈妈的身影，还是那么熟悉，闪电、烟幕，妈妈倒下了……她脸色凝重地走出了游乐场。
工地附近着了山火，损失不小，这种事情已经是第4次发生了。大人认为是红香捣的鬼，决定抓红香。孩子们又围住了红香，说她是小狐狸精。
ZAT终于开始着手调查山火的事件。红香去山里是为了看妈妈，实际上山里先是有火在燃烧，然后可以听到一点声音，奇怪的声音，同时还伴随有狐臭的味道，就像是鱼腥味一样。大人们赶来了，想抓她，光太郎和老人救了红香，她跑到了山里，钻进了一个缆车的车厢，红香又看到了妈妈。光太郎赶到了，天空中出现了闪电，光太郎让红香乘游览车下山。一切都明白了，所谓的九尾狐不过是一个传说，实际上，红香的妈妈是被怪兽杀死的。大家看不到怪兽的样子，只能看到一团团火焰。怪兽接近了缆车的轨道，红香的缆车在摇晃，ZAT赶到，当红香已经抓住救援的缆绳时，一个巨大的爆炸，缆绳断了，红香掉到了缆车上。ZAT开始攻击，妈妈的形象出现了，鼓励着红香。光太郎提议用染色气体让怪兽现原形。能看清楚怪兽的面目了，但是，怪兽喷出了火焰，红香的缆车有危险！光太郎变成了泰罗，泰罗击退了怪兽，救了红香，怪兽卷土重来，红香脱离了危险，妈妈的影子也消失了。泰罗用拳术击倒怪兽，用屏障挡住了怪兽的火焰。最后，泰罗用飞踢术踢倒怪兽，怪兽此时在喷火，火焰炸掉了自己。
那几个孩子向红香道歉，红香恨恨给了他们领头人一个耳光，算是扯平。建一的作文受到老师的表扬，纱织真的很像一个母亲！
